中国经济网北京4月8日讯 长园东谷（603950.SH）今日复牌，股价触及涨停。截至发稿时，该股股价为 40.80 元，上涨 10.00%。长园东固昨晚披露的以购买资产、配套融资及关联交易为目的的股份发行预案显示，上市公司拟通过发行股份的方式收购鑫源电力持有的康豪电气100%股份。交易完成后，目标公司将成为上市公司的全资子公司。本次资产购买股份发行的目的是鑫源电力，根据公司本期资产购买股份发行情况，鑫源电力将认购新股，以换取康浩电气100%的股份。截至预案签署日，目标公司的审计评估工作尚未完成，具体交易交易价格尚未确定。标的资产的交易价格根据上市公司委托的资产评估机构依据《证券法》的规定出具的资产评估报告所列的评估结果，由交易双方协商确定。本次交易标的资产经审计的财务数据、资产评估结果、最终交易价格等将在重组报告中披露。经交易双方协商，发行价格为29.87元/股。对方承诺自股份发行完成之日起36个月内不转让通过本次交易取得的新设立的上市公司股份，包括但不限于通过股票市场公开转让、合同转让等方式。同时，上市公司发行股票的价格不超过35个特定对象有资格筹集支持资金。本次拟募集配套资金总额不超过本次发行股份收购资产交易价格的100%，拟发行募集配套资金的股份数量不超过发行股份收购资产完成后上市公司总股本的30%。最终发行数量以经上海证券交易所批准并经中国证监会核准注册的数量为限。本次签约支持资金的发行价格将不低于定价基准日前20个工作日上市公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易经上海证券交易所审核通过并登记后根据竞价结果确定根据有关法律和监管要求，经中国证监会批准。由董事会、董事会授权人员和主要负责人作出决定。本次交易募集的支持资金将用于经纪费用、相关税费、标的公司的项目建设以及上市公司和标的公司补充流动资金。募集资金的具体用途和金额将在重组报告书中披露。本次交易预计为关联交易。本次发行股份购买资产的交易对方为上市公司共同实际控制人李作元、徐永成控制的法人。另外，根据初步测算，本次交易完成后，对方在上市公司的持股比例预计为超过5%。根据《股票上市规则》相关规定，上述交易对方为上市公司关联方，本次交易预计纳入关联交易。本次交易预计将导致重大资产重组。本次交易不构成上市重组。本次交易前后，上市公司实际控制人为李作源、徐永成、李从荣、李Xan峰。本次交易不会导致上市公司管理层发生变动。本次交易前36个月内，上市公司的实际控制权未发生变化，本次交易不会导致上市公司的核心经营发生根本性变化。因此，本次交易不属于《重整管理办法》第十三条规定的重整名单状态。股东李作元、徐永成为配偶关系，股东李作元、李振荣为父女关系，股东李作元、李先锋为父子关系。股东李作元、徐能辰、李从荣、李先锋签署了共同行动协议，为共同行动人。于预案签署之日，康浩电气的控股股东为鑫源电力，实际控制人为李作源先生、陈旭能先生。为避免出现新的同业竞争对上市公司产生重大负面影响，以及关联交易对上市公司独立性产生重大影响或被视为不公平的情况，目标公司将提前进行重组，并在交易实施前完成交易方拥有的所有换热系统、柴油发电机组集成、发动机和变速箱专业分销等相关资产的到位。并在此前提下编制目标公司的模拟财务报表。根据标的公司并购钻近两年2024年、2020年主要财务数据，2015年营业利润分别为144,606.93万元、163,748.25万元，净利润分别为24,047.77万元、28,364.69万元。归属于母公司所有者的净利润分别为23,703.1万元和27,807.38万元。东谷长元表示，上市公司的核心业务是柴油、天然气、汽油发动机核心零部件（缸体、缸盖、连杆等）的研发、生产和销售。本次交易完成后，上市公司将业务拓展至热交换系统、柴油发电机组集成等产业链下游领域，同时收购目标公司的高-柴油机及其他动力系统、油气田、轨道交通等装备领域的优质客户群体，高端实验室和专业技术人才的研发资源，实现“发动机核心产业链拓展与战略设计”从“核心零部件制造”到“核心支撑系统”的转变。 “动力单元集成”完成核心零部件向核心配套系统和单元集成供应商的升级，进一步丰富产品矩阵，强化与下游客户的协同效应，持续强化行业市场地位。2025年，长园东固营业利润225,545.58万元，比上年增长17.49%，归属于上市公司股东的净利润2,255,455,800元 长园东固于2017年在上海证券交易所主板挂牌上市截至2020年5月26日，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,835.94万元，比上年增长68.86%。本次发行股份占发行后总股本的25.00%，发行后股本为231,522,000股，发行价格为15.81元/股。保荐机构（主承销商）为首创业证券承销保荐有限公司，保荐代表人为于东先生、范本元先生。长源东屋募集资金总额为9.15亿元。扣除发行费用后，融资净额为8.84亿元。据长原东区长2020年4月21日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金8.84亿元，将用于“长垣市六号国狼红玉柴缸体及缸盖新建项目”，即“长垣东区东风康明斯13L缸体及缸盖新建项目”和“长垣东区玉柴及康明斯连杆缸盖新建项目”和“长垣东谷技术研究开发检测中心建设项目”。长垣东谷上市发行费用为3156.37万元，其中保荐机构第一创业证券承销推荐有限公司收到保荐费和承销费2358.49万元。
（编辑：蔡青）